El amigo de Danny D está pasando la noche, junto con su sexy novia Niykee Cruz. Danny está luchando contra el impulso de mirar el cuerpo humeante de Niykee, pero ella no se lo pone fácil, alardeando y frotando su jugoso trasero sobre la entrepierna de Danny. Cuando Danny encuentra a Niykee haciendo ejercicio en medio de la noche, se queda atónito, pero cuando ella se quita la blusa y se aceita las grandes tetas, ¡él queda completamente impresionado! Sin embargo, Niykee pronto sopla después de ver la enorme polla de Danny. ¡Ella chupa su polla dura antes de que los dos tengan sexo furtivo en la sala de ejercicios!