Rico Hernandez y Apollo Banks fueron atrapados por sus madrastras masturbándose. Aiden Ashley y Kenzie Taylor creen que sus hijastros son pareja, pero los chicos lo niegan. Para ver si están mintiendo, las madrastras se ofrecen a intercambiar hijastros siempre y cuando estén bien desnudos uno al lado del otro. Apolo y Rico aceptan ese desafío, por lo que las madrastras deciden hacerlo…Intercambiando hijastros para que Kenzie se encargue de Rico y Aiden de Apolo, las madrastras consiguen que los hijastros de sus amigos sean agradables y duros. Sacan esas tetas para endulzar el trato para los chicos y poner sus manos sobre sus erecciones. Acariciar a los hijastros de sus amigos, por supuesto, lleva a querer más, por lo que Kenzie se pone a chupar a Rico mientras Aiden se ocupa de hacer garganta profunda a Apollo.