Con su marido negligente de nuevo en viaje de negocios, Charlie Rae se siente sola y cachonda y ha recogido a un joven semental del club y lo ha llevado a su casa para pasar un buen rato. Sin perder tiempo, rápidamente le desabrocha la camisa y le quita los pantalones y los calzoncillos y acaricia y chupa su polla dura, luego se quita la parte superior y el sostén para que él pueda chupar sus grandes tetas de MILF por un rato. Ella deja que él la folle las tetas, luego él baja y lame y chupa su coño afeitado de MILF y luego comienza a follarla al estilo misionero. Ella lo folla como vaquera, vaquera inversa y misionero, luego lo saca, le chupa la polla y se traga su corrida.