Con su esposo fuera, Julia North salió a la ciudad para encontrar a alguien divertido para llevar a casa y ¡parece que encontró uno! Sin perder el tiempo, llevándolo a su habitación y sentándolo en la cama mientras todavía está con su pequeño vestido negro, medias hasta el muslo y tacones altos, se sienta a horcajadas sobre él y le quita la camisa antes de hacer un pequeño striptease sexy hasta su encaje. sujetador y bragas, y usa sus pies para acariciar su polla dura mientras frota su coño fuera de sus bragas. Después de sacar sus tetas naturales de MILF, ella le quita los pantalones y los bóxers y le hace una cubana, luego le chupa la polla un rato antes de quitarse las bragas y deslizar su coño sobre su polla, moliendo y cabalgando y saltando en vaquera y vaquera inversa, luego montando su cara por un rato. Él la inclina para follarla duro por detrás, luego más vaquera, luego misionero, hasta que se retira y dispara una gran corrida por todo su coño afeitado de MILF.