La noche de spa se convierte en un trío anal hardcore cuando Violet Starr visita a sus amigos Vanessa Sky y Mick Blue. Violet y Vanessa están ansiosas por divertirse lésbicamente, por lo que le dan a Mick una pista para hacer una caminata. Mick vuelve a entrar a escondidas en la casa y encuentra a Violet luciendo como Vanessa. Entonces es cuando Violet lo invita a meterse en su culo abierto. Cuando Vanessa descubre que la polla de Mick todavía gotea después del creampie anal, quiere recuperar su semen y está decidida a mostrarle a Violet cómo follar a su hombre de la manera correcta.