¡La hermosa Armani Black se está masturbando en el sofá cuando, de repente, descubre que le está saliendo una polla! ¿Eso no solía estar allí? Futanari! Horny Armani está asombrado y confundido, pero increíblemente excitado. ¡Se masturba y adora su nueva polla hasta que su compañera de cuarto entra y la revienta! La compañera de cuarto de Armani, de cabello oscuro, está igualmente confundida por su nuevo apéndice, pero tiene un fuerte deseo de chuparlo. ¡Armani se folla a su compañera de cuarto allí mismo, en el sofá de la sala de estar, sus grandes tetas y sus cuerpos en forma rebotan con cada embestida! La fantasía de Armani finalmente llega a su fin, cuando aparece en la cara de su hermosa compañera de cuarto.