Julia North entra a su sala de estar y encuentra a su perezoso inquilino sentado en medio de un desastre absoluto, ¡y viendo porno MILF en su teléfono, nada menos! Ella lo confronta sobre su fetiche y si le gusta o no una dama de su edad. Él es tímido y recatado, pero ella toma medidas, le quita la camisa y le frota la entrepierna antes de levantarse y quitarse el vestido a rayas para revelar su sujetador blanco de encaje, bragas, liguero y medias hasta los muslos antes de sentarse en su regazo mientras él acaricia su cuerpo y juega con sus turgentes tetas de MILF. Después de follarla con los dedos un rato, el joven se quita los bóxers y Julia North acaricia y chupa su dura polla un rato antes de subirse a su regazo y montar su polla. También follan a lo perrito y luego a lo misionero, hasta que él se retira y dispara su carga por todo su estómago y su coño afeitado.