La pequeña y guapa Leia Rae sale a su patio trasero para cazar algunos insectos y mariposas. ¡Mientras explora el jardín, encuentra el gusano más grande que jamás haya visto! Resulta que era el tipo enorme Michael Swayze escondido entre los arbustos, así que agarra a Leia y la lleva al dormitorio para mostrarle todos los trucos traviesos que puede hacer su gusano.