La preciosa morena Julia Parker se cepilla los dientes cuando su amante Michael Fly se le acerca por detrás y le besa el cuello. Adorando sus tetas y curvas, Michael se arrodilla y le lame el coño y el culo por detrás. Julia le devuelve el favor con una mamada, luego lleva a Michael por la polla hasta el tocador, donde se la folla de pie a cuatro patas. La pareja luego se muda a la cama donde hacen el amor apasionadamente hasta que Michael sale del misionero para correrse en el coño afeitado de Julia.