Las lujuriosas lesbianas morenas Alyssa Bounty y Sabrisse llevan lencería y se mantienen calientes frente a un fuego ardiente. Sentados en sus sillas, las chicas se burlan unas de otras acariciando sus coños. Sabrisse se quita el sostén y luego ayuda a Alyssa a quitarse el suyo para poder apretar sus grandes tetas. Sabrisse besa los labios de Alyssa, luego abre sus piernas y lame su coño mojado. Sabrisse luego se sienta en la cara de Alyssa, deslizándose hacia adelante y hacia atrás hasta que se corre. Finalmente, después de algunos dedos estilo perrito y lamidas de coño, las mujeres se recuestan en los brazos de la otra.