En una fiesta en casa, la preciosa Vanessa Sky se refugia en un dormitorio para ponerse al día con un poco de descanso. Sin embargo, la chica se pone cachonda, así que en lugar de dormir, decide masturbarse. La pareja lasciva Harmony Rivers y Mike Mancini entran a la habitación para follar, sin darse cuenta de que ya hay alguien allí. Vanessa se esconde y finge dormir pero se moja al ver a los dos amantes follando junto a ella. Vanessa reanuda la masturbación y se hace ver, lo que resulta en la excitada Harmony y su hombre acercándose a ella para un trío alucinante.