Johnny The Kid estaba muy emocionado de ir a la casa de su amigo por una tarde junto a la piscina, pero ahora su mente está puesta en la MILF de su amigo, la deslumbrante Caitlin Bell. Como el amigo de Johnny aún no está en casa, Caitlin le muestra a Johnny dónde puede ponerse su traje de baño y lo deja solo. Mientras se cambia, Johnny encuentra las bragas de la mamá caliente y decide oler. Por supuesto, Caitlin lo atrapa. Ella podría estar enojada, pero debido a que ella misma es una fanática pervertida, en su lugar le pregunta a Johnny si también puede oler su ropa interior. Y así, ¡la mesa está preparada para un beso negro y follar!