Con lencería de rejilla de neón brillante, la pequeña morena Alya Stark y la tetona Lana Roy posan para el pintor Mike Angelo. Cubre sus cuerpos curvilíneos con pintura y aceite, y las mujeres se desnudan y se acarician la piel sedosa de la otra. Los adolescentes voraces se turnan para darle a Mike mamadas empapadas. Alya se sube a la parte superior de su palpitante vara y rebota, chillando de placer cuando la gran polla de Mike se clava profundamente en su apretado coño. Le da a Lana un delicioso trabajo de borde. Ella se inclina por su erección palpitante y él se la folla sin descanso, ¡haciéndola correrse varias veces! Se apilan uno encima del otro, y Mike golpea sus coños a su vez. El trío llega al clímax con los adolescentes tragando una cremosa carga de esperma de la cabeza de la erección hinchada de Mike.