El programa de entrevistas más nuevo de Brazzers, Morning Wood, está a punto de comenzar a filmarse cuando el productor se da cuenta de que el teleprompter está roto. Afortunadamente, la ambiciosa (y coqueta) becaria sexy, Lulu Chu, convence al presentador del programa, Isiah Maxwell, para que les permita escribir las tarjetas de referencia. Lulu es convenientemente torpe (y astuta) y sabiendo que ya tiene toda la atención de Isiah, deja caer su marcador y logra que Isiah se arrodille debajo del escritorio, ¡donde su coño mojado espera ser lamido! Cuando finalmente llega la hora del espectáculo, Lulu continúa con las travesuras, mostrándole a Isiah mientras sostiene las tarjetas de referencia, y él no puede apartar los ojos de sus tetas turgentes ni lograr leer sus líneas. El productor pide un descanso, lo que permite a Lulu e Isiah llegar a lo que ambos anhelan: ¡una buena y dura follada antes de que comience el espectáculo!